1. Fatura özeti ve takibi
Giriş yaptıktan sonra, kullanıcıya otomatik olarak fatura özeti gösterilir.
En son oluşturulan faturalar otomatik olarak görüntülenir.
Bu, kullanıcının eski ve yeni girişler arasında ayrım yapmasına gerek kalmadan en son faturalara anında erişmesini sağlar. Faturalar şirket bazında gruplandırılarak görüntülenebilir . Bu sayede her şirketin detaylarını görmek kolaylaşır:
- Faturaların hangi zaman dilimlerinde düzenlendiği,
- Fatura edilen tutarlar,
- Kaç adet fatura mevcut?
- Listelenen faturaların toplam tutarı sayfanın alt kısmında gerçek zamanlı olarak görüntülenir .
Bu tutar her filtre veya arama işleminde otomatik olarak güncellenir.
2. Tarih filtreleri ve arama fonksiyonları
Belirli bir döneme ait faturaları görüntülemek için kullanıcı başlangıç ve bitiş tarihlerini seçebilir. Bu durumda yalnızca o döneme ait faturalar görüntülenecektir.
Ek olarak, fatura numarasına veya şirket adına göre arama yapabilirsiniz.
Aramadan sonra yalnızca ilgili faturalar görüntülenir. Bu sonuçların toplam tutarı otomatik olarak hesaplanır, böylece kullanıcı her faturayı ayrı ayrı açmak zorunda kalmadan takibini yapabilir.
3. PDF indirme ve e-posta ile gönderim
- Her fatura tek bir tıklamayla PDF olarak indirilebilir .
- PDF dosyası hemen açılıp kontrol edilebilir.
- İstenen fatura, iş ortağına doğrudan e-posta yoluyla gönderilebilir .
Bu işlemler başka bir sayfaya geçmeyi gerektirmez.
4. Ödeme durumu takibi
- Her faturanın ödeme durumu (ödendi / ödenmedi) açıkça görülebilir.
- Şirkete özel ödeme genel görünümü, kolay finansal kontrol sağlar.
Bu sayede ödenmemiş ve ödenmiş faturaları ayırt etmek kolaylaşır.
5. Fatura oluşturma
„Yeni Fatura“ düğmesine tıklamak fatura oluşturma sürecini başlatır. Kullanıcıya süreç adım adım anlatılır:
- Zaman diliminin seçimi:
Faturaya hangi hizmetlerin veya süreçlerin dahil edileceğinin belirlenmesi
(örneğin aylık, haftalık veya belirli bir dönem için). - Şirket seçimi:
Fatura seçilen şirkete atanacak ve ilgili veriler otomatik olarak aktarılacaktır. - Fatura numarası: Fatura numarası otomatik olarak atanır ve gerekirse manuel olarak ayarlanabilir.
- Ödeme yöntemi:
Hem sistemde hem de faturada görüntülenecek ödeme yönteminin seçimi.
6. Sipariş numarası üzerinden fatura oluşturma
Bir şirketin birden fazla siparişi varsa, sipariş numarası kullanılarak arama yapılabilir ve siparişler seçilebilir.
- Sipariş numarası girildi.
- Sipariş bulundu ve faturaya eklendi.
- Birden fazla sipariş tek bir faturada birleştirilebilir .
Bu özellik, özellikle düzenli veya büyük siparişleri olan şirketler için oldukça kullanışlıdır.
7. Faturanın oluşturulması ve daha sonraki işlemleri
Tüm girişler tamamlandıktan sonra, kullanıcı „Fatura oluştur“ düğmesine tıklar . Sistem otomatik olarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirir:
- Faturanın oluşturulması,
- Fatura özetine dahil edilmesi,
- PDF dosyasının oluşturulması,
- Ödeme takibi etkinleştiriliyor.
Başka hiçbir manuel işleme gerek yoktur.
